Начало всей истории положила старая киноплёнка, отснятая в Дамаске в середине 1960-х годов. Среди видов города и его спешащих по делам жителей камера выхватила обычного на вид мужчину в свитере. Это был Эли Коэн, израильский разведчик. Как он попал в объектив? И что делал тогда в Сирии Борис Лукин, который и снял ролик? Автор фильма рассказывает о событиях, происходивших в стране в 1963—1965 годах. О том, как Коэн действовал против Сирии и был в конце концов схвачен её спецслужбами. И о самом Лукине, который приехал туда в командировку и работал как специалист по системам связи.

Фильм доступен для просмотра на английском языке.